On vuosi 1872, 7 vuotta sisällissodan jälkeen. Entinen orja Whitfield on yöjunassa matkalla Atlantaan menossa kostamaan tyttärensä kuoleman. Hänen entinen isäntänsä oli skalpeerannut tyttären ja aiheuttanut tämän kuoleman. Nyt isännän oma tytär on yöjunassa, ja Whitfieldin suunnitelmaan kuuluu tappaa hänet. Esteenä on vain palkkasoturi Roland Bursley, joka on tyttären henkivartija. Whitefield panee myös merkille, että jokin selittämätön pitää heitä kaikkia silmällä. Pian junamatkasta tuleekin painajaismainen, ja siitä hengissä selviäminen vaatii yhteen hiileen puhaltamista.
