Pastori Dan Day (Pierce Brosnan) on karismaattinen evankelista ja saarnamies, joka on hurmannut pienen länsiamerikkalaisen kaupungin charmillaan ? ja lupauksella hulppeista kiinteistökaupoista. Carl (Greg Kinnear) on entinen opetuslapsi ? mutta ei Kristuksen, vaan Grateful Deadin. Sittemmin Carl on "löydetty" Danin evankeliseen yhteisöön, jossa hän toimii yhtenä saarnamiehen henkisen ja moraalisen muutoksen ylevistä esimerkeistä. Carlin uusi usko horjuu hänen todistaessaan syntistä tekoa, jonka jäljet pastori Danin ketku kätyri (Jim Gaffigan) pyrkii parhaansa mukaan peittämään.
