Mystinen trilleri keski-ikäisestä Jimistä (Roy Abramsohn), joka saapuu vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa Floridan Disney Worldiin. Jim tajuaa huvipuiston prinsessa-asuisiin työntekijöihin liittyvän jotain epäilyttävää. Tuntematon uhka on läsnä kaikkialla. Ilmassa on myös selittämätöntä eroottista värinää.
Disneyn huvipuistoissa Floridassa ja Kaliforniassa kokonaan ilman lupia kuvattua elokuvaa on verrattu mm. Roman Polanskin trilleriklassikoihin Inho ja Rosemaryn painajainen sekä David Lynchin tuotantoon. Suomessa elokuva kohosi Night Visions -festivaalin suosituimpien hittien joukkoon marraskuussa 2014.